// En una línea
Llevé los datos comerciales de Dynamics CRM a HubSpot para que marketing y ventas trabajaran sobre el mismo embudo y se pudiera atribuir cada lead a su campaña.
- Año
- 2020
- Cliente
- Empresa de desarrollo de inteligencia artificial
// Contexto
Los datos comerciales vivían en Dynamics CRM y marketing no tenía forma de conectarlos con sus campañas.
// Reto
Sin un CRM compartido, marketing no podía atribuir leads ni dar seguimiento al embudo hasta la venta.
// Estrategia y ejecución
- Mapeo de entidades y campos de Dynamics a HubSpot.
- Limpieza de datos antes de migrar.
- Modelo de ciclo de vida y pipeline en HubSpot.
- Integración con formularios y campañas.
// Tecnologías aplicadas
// Resultados de negocio
Plataforma de CRM
Marketing y ventas sobre la misma base
// Arquitectura
01 // Origen
- Dynamics CRMdatos comerciales
02 // Transformación
- Mapeoentidades y campos
- Limpiezaduplicados y vacíos
03 // Destino
- HubSpotciclo de vida y pipeline
04 // Captación
- Formulariosdel sitio
- Campañasatribuidas
FIG // De un CRM de ventas a un embudo compartido
// Fases
F01
Mapeo de entidades y campos
F02
Limpieza de datos
F03
Ciclo de vida y pipeline
F04
Integración con formularios y campañas
// Puntos clave
Redefinir el embudo
La migración fue la oportunidad de rediseñar el ciclo de vida, no solo de mover datos.
Limpiar antes de migrar
Los datos se limpiaron antes de migrar para no heredar problemas al nuevo CRM.
Campañas conectadas
Formularios y campañas quedaron integrados con el CRM.
// Lo que aprendí
“Una migración de CRM es la oportunidad de redefinir el embudo, no solo de mover datos.”